深度分析:电竞手机的机会与挑战

随着手机处理器效能与网络连线质量等持续升级,加上游戏厂商纷纷跨入手游市场,推出更多Dota和FPS类型游戏,都将使电竞手机更具发展利基。

电竞手机从2017年底开始陆续推出,主要定位为高效能手机,并针对特定游戏进行优化以提高游玩体验,但过往受限手游以轻松游玩的游戏为主,使电竞手机难以有效提升渗透率。

但随着手机处理器效能与网络连线质量等持续升级,加上游戏厂商纷纷跨入手游市场,推出更多Dota和FPS类型游戏,都将使电竞手机更具发展利基。

手游市场规模逐渐扩大,有利电竞手机发展

智能型手机渗透率虽已进入饱和期,但智能型手机使用者也来到高峰,加上手机效能和网络速度持续提升,促使游戏厂商纷纷投入手机游戏产业,开发更多样化的游戏。2020年因新冠肺炎疫情影响,民众在家时间增加,手游市场更出现一波强劲成长,但长期预估仍将回复稳定增长态势。

手游市场虽持续扩大,但过往由于受限手机效能和网络连线质量不佳,手游大多以较不占用资源的小品类型游戏为主,例如Fate/Grand Order、Pokemon GO等,也使电竞手机难以发挥。

随着手机处理效能和连线质量提升,Dota和FPS类型的手游开始出现。Dota指结合RTS(实时战略游戏)与RPG(角色扮演)的游戏,例如英雄联盟;FPS则为第一人称射击游戏。手机处理器效能提升后,这2类型游戏经过适度简化后,即可在手机上游玩。

不过,这类游戏将大幅占用手机资源,若希望得到较好的游戏质量,玩家需要使用旗舰机型,以中阶机型游玩时可能会需要关闭部份特效,影响体验。电竞手机由于主打高效能,将搭载与旗舰机型相同的高阶处理器,但手机价位相对较低(落在旗舰机与中阶机型之间),或有机会因此提升渗透率。

全球电竞手机市场

2017~2018年,电竞笔电厂商开始切入手机市场,但当时仍在探索电竞手机的定位和销售模式,加上手游以轻松游玩游戏为主,电竞手机呈现雷声大雨点小的情况,难以打开市场。

2019年电竞手机渗透率大幅提升,主要原因为vivo成立子品牌iQOO,主攻电竞手机并获得热烈回响。OPPO也于2019年底推出第一款电竞手机,并于2020年正式将电竞手机独立为Ace系列,可望使电竞手机渗透率再提升。

2020年随着OPPO规划推出更多新款电竞手机,预期市场将维持高成长率。此外,受疫情影响,部分原先持有旗舰机型的消费者,在换机时可能选择将手机降阶,搭载高效能的电竞手机有望攻占此市场。

▲2018~2020年全球电竞手机生产规模预估,Source:拓墣产业研究院

电竞手机主要厂商及策略

电竞手机主要是将电竞笔电的概念转移至手机上,一般泛称电竞手机或游戏手机。本文将电竞手机定位为针对游戏体验的手机,硬件部份具备高效能处理器,软件部份则与游戏厂商进行游戏优化,例如维持高帧率(frame rate)等,并与游戏赛事进行合作,作为赛事指定用机等都计入电竞手机范围。

第一波踏入电竞手机市场厂商:华硕、Razer、努比亚与黑鲨

华硕、Razer、努比亚与黑鲨约在2017年底陆续推出电竞手机,延续电竞笔电概念,主打手机效能与外观设计,并与游戏赛事合作。华硕和Razer为传统电竞笔电厂商,努比亚为中兴通讯的行动通讯部门,黑鲨手机主要投资者为小米。受限当时手游仍以轻松游玩类型居多,对手机效能要求不高,故电竞手机仅以特定小众市场为主。

目前华硕每年推出1款电竞手机,预期2020年将推出ROG Phone III;Razer则已推出2款电竞手机,惟最新1款为2018年11月推出Razer Phone 2,目前仍未有新一代电竞手机消息;努比亚以最高阶的红魔、Z与Play等系列为主;黑鲨每年至少发表1款新机,2020年新机为黑鲨3系列。

综合来说,此波厂商除了黑鲨有小米支撑外,其他品牌手机厂商在智能型手机市场进入成熟期之际,亟需藉由拓展利基市场以对抗品牌手机大厂攻势。

第二波踏入电竞手机市场厂商:品牌手机大厂vivo与OPPO

vivo和OPPO于2019年踏入电竞手机领域,但不同于传统电竞手机厂商同时注重手机外观设计与效能,两品牌主要专注于提高游戏体验,以高效能与软件调校为主,手机外观则与一般智能型手机相似,同时避免过度重视外观而造成手机过重。

vivo于2019年初宣布成立独立营运的子品牌iQOO,iQOO于2019年3月1日发表第一款手机iQOO,iQOO又分为iQOO数字系列和iQOO Neo两个子系列,后者定位为性价比更高的游戏手机。

OPPO于2019年10月推出Reno Ace,强调是超级玩家手机,但当时仍属于中中阶的Reno系列,可以看出当时OPPO对电竞手机市场仍未具备充分信心。但由于Reno Ace获得不错回响,品牌在2020年4月13日发布新一代机型Ace2时,并宣布将Ace系列独立。OPPO Ace2持续主打游戏体验,硬件上专注游戏相关提升,例如处理器、荧幕与充电等,软件上则优化语音助理于游戏中的使用;另外也与游戏赛事合作为官方指定用机,并优化部分手游等,强调更佳游戏体验。

整体来说,vivo与OPPO推出电竞手机,除了看到商机逐渐浮现外,还有补足2间厂商旗舰机与中阶手机价格带的意义:vivo填补旗舰机型NEX系列与中阶X系列,OPPO补足旗舰机型的Find系列与中阶Reno系列。

电竞手机的关键零组件趋势

电竞手机硬件以搭载当年度最新款旗舰处理器为主,例如2019年是Snapdragon 855和Snapdragon 855+,2020年迄今则以Snapdragon 865为主,与旗舰机的处理器相当。

由于主打游戏效能,故除了高阶处理器外,荧幕更新率和触控采样率也为主要卖点,电竞手机厂商也预期使用时间将拉长,故散热设计及电池容量、快充和无线充电也是重点项目。

高更新率、高触控采样率

华硕在2019年7月发布ROG Phone II,强调其为全球首款搭载120Hz OLED荧幕的智能型手机,促使其他电竞手机纷纷以高更新率为卖点,相较之下,2019年大多数智能型手机仍以60Hz荧幕更新率为主。

然而,2019年底在OPPO集团的One Plus 7T推出90Hz更新率智能型手机后,由于颇受好评,加上智能型手机竞争越趋激烈,使品牌大厂纷纷跟进采用高荧幕更新率,2020年旗舰机大多都已搭载90Hz或120Hz更新率荧幕,使得电竞手机面临挑战。

因此努比亚2020年推出首款电竞手机红魔5G时,也率先将荧幕更新率提高至144Hz,随后2020年4月发售的iQOO Neo3也搭载144Hz更新率荧幕。长期来说,电竞手机将持续走向高更新率荧幕,但除了硬件规格持续拉升外,关键仍在与游戏厂商合作调校游戏,维持在高帧率或提升帧率等,使高更新率荧幕发挥其优势,才能使电竞手机更吸引消费者。

另一个影响手游体验的是触控采样率,由于Dota与FPS类型游戏需更实时的点击荧幕和获得反应,所以荧幕回应手指碰触的延迟时间非常关键。举例来说,电竞手机触控采样率普遍在180Hz~240Hz之间,黑鲨3系列则高达270Hz。相较之下,iPhone 11系列主要为120Hz触控采样率,不过有鉴于竞争越趋激烈,2020年旗舰机也开始提升荧幕触控采样率,例如Samsung S20系列与OPPO Find X2系列触控采样率也都达240Hz。

散热设计

电竞手机由于需长时间于高效能下游玩手游,手机容易发热,故手机厂商也在散热进行不同设计。以华硕2019年ROG Phone II为例,除了引入VC散热板外,并同时使用散热铜片,也在背部设计散热孔;OPPO Ace2采用常见的VC散热板与石墨片搭配,再增加吸热海棉;vivo iQOO 3正面为「高导铝合金中框」与「双层石墨散热片」,背面为「镁合金支架」与「超大双层石墨片」。

在散热处理最吸睛的是努比亚,2019年的红魔3即率先在智能型手机上引入风扇散热,并于2020年红魔5G上延用。

未来电竞手机硬件发展趋势

整体来说,电竞手机未来将持续搭载高阶处理器、荧幕采高更新率与高触控采样率。散热模块虽然主要都使用VC均热板,但由于手机定价低于旗舰机,考量成本,散热板面积较小,所以各厂需要针对机型进行不同设计。小米等虽也推出散热夹等外挂硬件,但会增加手机握持重量和影响手感,将难以成为主流。整体而言,除了使用更大面积的VC均热板外,目前仍未有更好散热方式。

在电池容量部分,受限手机内部空间影响,加上5G增加更多零组件,使电池容量主要在4,000~5,000mAh,短期内已难以提升,除非电池技术能进一步突破,否则只能想办法挪出更多空间给电池。

值得关注的零组件趋势是搭载更多颗的扬声器,Dota和FPS类型的游戏除了画面外,也需关注声音状况和判读声音的类型等,更多颗扬声器将有助提升游玩体验,或将是电竞手机可持续优化的重点。

文丨拓墣产业研究院萧闵中

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